Innowacyjny system informatyczny wspierający sieć multiagencji ubezpieczeniowo - finansowych
Spojrzenie na potrzeby finansowo-ubezpieczeniowe oczami klienta
- widok 360° klienta - portfel umów, historia i zaplanowane działania sprzedażowe
- dynamicznie odświeżany raport ekspirujących umów i - filtrowanie, sortowanie, zbiorcze oznaczanie umów, plan działań
- dynamicznie odświeżany raport terminów płatności niezapłaconych rat
- segmentacja i aktualny scoring klientów
- nadzorowane i skoordynowane procesy obsługi klienta
- wysyłanie do klientów przypomnień SMS o wygasających umowach i terminach płatności rat
- uporządkowanie działań marketingowych – wsparcie dla aktywnego marketingu (lejek sprzedażowy, cross-selling, up-selling)
Monitoring i kontrola finansowa
- pulpit menedżera – pełny przegląd bieżących wskaźników i zdarzeń finansowych w dowolnym biurze
- automatyczny import składek i prowizji z TU
- obliczanie prowizji na wszystkich szczeblach organizacji
- kontrolowanie poprawności naliczenia prowizji przez TU
- zestawienie sprzedaży na wydzielonym, indywidualnym koncie agenta
- wysyłanie do agentów powiadomień SMS o zakończonym rozliczaniu miesiąca
- raportowanie danych w formacie arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel)
Gwarantujemy skuteczne wdrożenie systemu
- analiza potrzeb biznesowych i indywidualnie uzgadniany harmonogram wdrożenia
- migracja danych z dotychczasowych źródeł danych
- szkolenia grupowe i indywidualny instruktaż stanowiskowy, telefoniczny helpdesk, test dnia roboczego
- hosting i profesjonalna administracja serwisem
- konfiguracja systemu pod indywidualne potrzeby klienta
- proces wdrożenia prowadzony zwinną metodyką Scrum (metoda małych kroków) - Agile Project Management
System udostępniany w formie prostego, bezpiecznego i profesjonalnie administrowanego serwisu internetowego
Bezobsługowa eksploatacja
- żadnych instalacji oprogramowania i baz danych na komputerach użytkowników
- wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową
- stały nadzór nad systemem i bazą danych wykonywany przez profesjonalny zespół administratorów
Maksymalne bezpieczeństwo i poufność danych
- serwis i baza danych są umieszczone w profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych
- profesjonalne procedury ochrony danych - np. monitoring przeciążeń serwera i codziennie kopie bezpieczeństwa systemu i danych
- monitorowanie prób dostępu nieuprawnionych użytkowników
- szyfrowane przesyłanie danych
- polityka ochrony danych oparta na najlepszych praktykach stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach dla instytucji finansowych
Bezpieczny dostęp do systemu
- profesjonalne procedury nadawania dostępu użytkownikom
- indywidualne konta z hasłem dla każdego użytkownika
- certyfikat potwierdzający tożsamość serwisu
- monitorowanie prób nieautoryzowanego dostępu
- wielowymiarowa siatka uprawnień i dostępu użytkowników do danych
Obsługa sprzedaży i rozliczenia prowizyjnego szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych i finansowych
Uporządkowanie i ujednolicenie procedur organizacyjnych
- planowanie sprzedaży - portfel umów do wznowienia, planowanie kontaktów, przydzielanie zadań
- przypomnienia SMS o zaplanowanych spotkaniach i terminach wykonania zadania
- masowa korespondencja email/SMS do klientów z przypomnieniami o wygasających umowach
- wsparcie nowych agentów - nadzorowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji celów
- obsługa umów agencyjnych - obsługa pozyskiwania nowych agentów, nadzorowanie procesu szkolenia i rejestracji
- obsługa druków ścisłego zarachowania - czystych, wykorzystanych, anulowanych
- obsługa procesów szkoleniowych i coaching'owych
- koordynacja działań sprzedażowych nakierowanych na pozyskanie dużych klientów
- obsługa masowych akcji marketingowych - kampanie emailowe, SMS i telefoniczne
Uporządkowanie i automatyzacja rozliczeń finansowych agencji
- obsługa kasowa - operacje kasowe w każdym biurze, wydruki KW/KP i raportów kasowych, kontrolowanie operacji kasowych ze sprzedażą umów ubezpieczenia
- automatyczny import zestawień składek i prowizji z większości Towarzystw Ubezpieczeń - aktualna lista TU i Banków znajduje się tutaj
- rozliczenie sprzedaży - automatyczne obliczanie prowizji i premii okresowych (systemy motywacyjne) - dla wszystkich uczestników zawarcia umowy
- w ramach miesięcznego abonamentu gwarantujemy poprawne wczytanie składek i prowizji ze wszystkich TU i Banków
- generowanie faktur i wypłat wynagrodzenia dla wszystkich agentów i pracowników agencji
- finansowy wynik agencji - przekrojowa analiza rentowności prowizji zatrzymanej w agencji
Najważniejsze korzyści dla multiagencji
- skrócenie z kilku dni do maksymalnie kilku godzin - czasu poświęconego na rozliczenia prowizji dla wszystkich sprzedawców i wszystkich TU/Banków
- wyeliminowanie - niemal do zera - przypadków, w których pominięto wygasające umowy i nie zaproponowano klientom wznowienia lub rozszerzenia ubezpieczenia
- skrócenie z kilkudziesięciu do kilku minut wykonanie codziennego przeglądu wszystkich działań sprzedażowych w multiagencji przy szerokim delegowaniu obowiązków na podwładnych
(chętnie pomożemy policzyć finansowe korzyści płynące dla multiagencji związane z wdrożeniem systemu)
Jesteś zainteresowany systemem LiderCRM ubezpieczenia i finanse?
Chciałbyś uzyskać dostęp do wersji demo?
Chciałbyś zobaczyć bezpłatną prezentację on-line?
Prosimy o konatkt z Zespołem LiderCRM
