Automatyczne rejestrowanie polis na podstawie zestawienia sprzedaży z ZU w LiderCRM ubezpieczenia i finanse


Dotychczas użytkownicy systemu LiderCRM rejestrowali umowy ubezpieczenia (polisy) ręcznie. Do zarejestrowanych umów system umożliwiał automatyczne importowanie płatności (składek) i rozliczanie prowizji. Nasi klienci zgłaszali potrzebę automatyzacji procesu rejestrowania umów ubezpieczenia. Po wielu miesiącach prac programistycznych i testów możemy ogłosić, że w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy w serwisie LiderCRM ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu obsługi Umów

Finansowe podsumowanie sprzedaży w LiderCRM ubezpieczenia i finanse


Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach przekazaliśmy użytkownikom serwisu LiderCRM Ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu rozliczeniowego umożliwiającego finansową analizę automatycznie zaimportowanych w systemie działań sprzedażowych (umowy ubezpieczenia i płatności składek). Procedura rozliczeniowego zamknięcia miesiąca obejmuje wygenerowanie podsumowania, które nazywamy Wynikiem finansowym. Bardzo proste do wykonania – dostępne na jedno kliknięcie – raportowanie wyniku

Nowy przyjazny kalendarz do obsługi spraw, zadań, spotkań i rozmów tel.


Z Nowym Rokiem nowym krokiem! Prowadzenie biznesu to dziesiątki spraw do załatwienia każdego dnia. Już kilku pracowników wykonywujących swoje obowiązki w różnych lokalizacjach – to duże wyzwanie dla menedżerów i szefów zespołów. Oferujemy narzędzie, które w jednym miejscu pozwoli menedżerowi widzieć wszystkie zaplanowane, wykonane i niewykonane zadania. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy pracę nad naszym nowym

Wysyłanie wiadomości SMS w LiderCRM ubezpieczenia i finanse


W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost popularności wysyłania wiadomości SMS do ubezpieczonych bezpośrednio z systemu LiderCRM ubezpieczenia i finanse. Użytkownicy systemu LiderCRM poprzez wysyłkę wiadomości SMS wspierają swoje działania sprzedażowe, ale także posprzedażnej obsługi ubezpieczonych m.in.: – przypominanie o możliwości kontynuacji wygasających umów, – przypominanie o zbliżających się terminach płatności składek, – potwierdzanie opłaconych składek. Funkcje integracji z

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku