W związku z licznymi pytaniami użytkowników serwisów LiderCRM uprzejmie informujemy, że w okresie pandemii Covid-19 wszystkie nasze usługi związane z obsługą serwisów LiderCRM są realizowane na bieżąco i bez zakłóceń.
Tag: lidercrm
Automatyczne rejestrowanie polis na podstawie zestawienia sprzedaży z ZU w LiderCRM ubezpieczenia i finanse
Dotychczas użytkownicy systemu LiderCRM rejestrowali umowy ubezpieczenia (polisy) ręcznie. Do zarejestrowanych umów system umożliwiał automatyczne importowanie płatności (składek) i rozliczanie prowizji. Nasi klienci zgłaszali potrzebę automatyzacji procesu rejestrowania umów ubezpieczenia. Po wielu miesiącach prac programistycznych i testów możemy ogłosić, że w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy w serwisie LiderCRM ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu obsługi Umów
Finansowe podsumowanie sprzedaży w LiderCRM ubezpieczenia i finanse
Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach przekazaliśmy użytkownikom serwisu LiderCRM Ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu rozliczeniowego umożliwiającego finansową analizę automatycznie zaimportowanych w systemie działań sprzedażowych (umowy ubezpieczenia i płatności składek). Procedura rozliczeniowego zamknięcia miesiąca obejmuje wygenerowanie podsumowania, które nazywamy Wynikiem finansowym. Bardzo proste do wykonania – dostępne na jedno kliknięcie – raportowanie wyniku
Nowy przyjazny kalendarz do obsługi spraw, zadań, spotkań i rozmów tel.
Z Nowym Rokiem nowym krokiem! Prowadzenie biznesu to dziesiątki spraw do załatwienia każdego dnia. Już kilku pracowników wykonywujących swoje obowiązki w różnych lokalizacjach – to duże wyzwanie dla menedżerów i szefów zespołów. Oferujemy narzędzie, które w jednym miejscu pozwoli menedżerowi widzieć wszystkie zaplanowane, wykonane i niewykonane zadania. Informujemy, że właśnie zakończyliśmy pracę nad naszym nowym
RODO a procedury kopii awaryjnych
Wejście w życie nowych regulacji dot. ochrony danych osobowych (RODO) wykorzystaliśmy do wykonania wewnętrznego audytu i aktualizacji procedur ochrony danych osobowych, w tym procedur wykonywania kopii awaryjnych. Wykonane działania wpisują się w zasady współpracy z naszymi klientami, gdzie kluczową rolę pełnią klauzule poufności i odpowiedzialności za powierzone nam dane. Naszą ambicją jest stosowanie rozwiązań technologicznych i procedur